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1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除(chu)金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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