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2025-08-16 10:40:32 作者：李朗

⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🧅👜💋🥑，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地💗👙，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主😻，降息时点或偏晚。下半年来看🍏👅🥒，财政或先发力💌👜，货币配合👿🌽，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💖🍍，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥕🤍🤬🍌，如果债市多头情绪持续较强🥬，这可能降低央行买债概率🍓👡。某种程度上说🤬🤬🎒💝👅，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍏。

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