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本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分别(bie)获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值(zhi)风格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👠🍈💛💛，但部分新消费估值较高🤬。今年以来中国经济整体仍需修复🧅、但结构有亮点的宏观环境🍊👞，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍆🥦🍊，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥔。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍒。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥑🍑，按这一比例看估值已经合理。

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回忆起空袭👗，沙姆哈尼表示🥿👄🤬，他起初以为发生了地震🍊，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭🍋💘。他的房间整个垮塌🍄，被大量瓦砾埋住😡，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突(tu)升级带来(lai)的石(shi)油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

2、国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼(yan)镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线(xian)连接功能。华灿光(guang)电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。