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分化(hua)中的收敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股(gu)业绩(ji)占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上(shang)行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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