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我们(men)相信行业增速(su)将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消(xiao)费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或(huo)受益于一(yi)系列经济**举措，以及财富效应。东南亚(ya)（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来(lai)的昙花一现的入境游客消费高(gao)速增长后，由于(yu)日元升值和高基数压力，增长或较(jiao)为乏力。韩(han)国（+2%）在(zai)经历疫(yi)情期间高增长后增速亦将明显(xian)放缓(huan)；4）西欧(ou)（+3%）或在通胀(zhang)压力减缓、欧(ou)洲各央行持续降息后，出(chu)现本地(di)消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及(ji)消(xiao)费额(e)尚有进一步(bu)恢复空(kong)间 ；5）其他(ta)地区（+5%）主要由中东地区零售(shou)业(ye)放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物(wu)中心的兴建所(suo)驱动。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集(ji)采到去年底，全国药品集采涉(she)及435个(ge)品种。新药研发资金需求大、周期长(zhang)、失败率高，每年的医保谈判虽然(ran)使(shi)创新药进入医保目录(lu)提速(su)，但(dan)医药支(zhi)付能力也面临挑(tiao)战。此外，很多靶点的同类(lei)药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

2、展望A股(gu)后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍(reng)积极发力，预计后续政(zheng)策仍将(jiang)持续(xu)落地。内外因素(su)交(jiao)织之下，预计指数(shu)6月整体将保持震荡。扩内(nei)需一直是近期国内政(zheng)策的(de)重点，未来有(you)望持(chi)续迎来政策催(cui)化，此外，消费行业业绩整体(ti)更具韧性，建议关注食品加工(gong)、专业服务、休闲食品(pin)等行业。