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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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五芳齋(zhāi)(zhai)：公(gong)司擬(nǐ)(ni)以集中競(jìng)價(jià)交易方式(shi)迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)(hua)或股(gu)權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金(jin)額(é)(e)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元(yuan)，迴購價格不超過29.12元/股。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次(ci)直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味着(zhe)仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)(dui)上(shang)遊(yóu)覈(hé)心(xin)元件的(de)把控。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛(sheng)，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)(lian)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增(zeng)長。

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展望后(hou)市，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点(dian)上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数(shu)目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模(mo)式适当增配。

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