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從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的(de)輪動麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)(ji)行業(yè)相(xiang)較(jiào)(jiao)全 A 有超額(é)(e)收益的比(bi)例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金(jin)在(zai)反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動(dong)，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

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具体(ti)来(lai)看，泰康资产(chan)一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首，同(tong)比增长22.89%；太保(bao)资产、人(ren)保资(zi)产分(fen)别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降(jiang)2.17%，安(an)联(lian)资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元(yuan)。

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毛利率(lv)上升得益于公司对成(cheng)本的有效管控(kong)和业务(wu)结构(gou)的优(you)化(hua)，但(dan)净利率的波动反映出公(gong)司除了成本因素(su)外，还受到其(qi)他如费用支出、资产(chan)减值(zhi)等因素的影响。这(zhe)种波(bo)动可能会影响投资者对公司盈利(li)能力(li)的信心(xin)。

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6、出口：出口(kou)政策近期仍有反复，或(huo)对市场(chang)情绪(xu)有所扰动。上一轮印标结果逐步公布，标价偏高。预计我国货源仍难以(yi)参与，但需关注印标结果对国内(nei)市场情绪是否产(chan)生扰动。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👙，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥥，分别为23年和24年5-8月💝。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👄。（1）23年美联储处于加息周期🥕🎒🍇，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😠，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💖👗🍓🧡，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💌🥑👙👡🤍，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥑，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤬💓，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩳，AH溢价指数从133升至151👞💕🥾。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍊🍅🌽，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥾👡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💓，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级🩲🎒🤍🍅，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点🍉🍌🍋💞，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘😠。”