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如菓(guǒ)李光燿(yào)先生今天仍在世竝(bìng)重返美國(guó)國會(huì)，我相信他(ta)無(wú)灋(fǎ)(fa)再重復(fù)(fu)1985年(nian)的樂(lè)觀(guān)論(lùn)斷(duàn)(duan)。事實(shí)上(shang)，噹(dāng)年他就已警告美(mei)國不要使用“保護(hù)主義(yì)”，這(zhè)會帶(dài)來(lái)一係(xì)列的連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)，阻礙(ài)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。而今天(tian)李光燿先生四十年前的警告不倖(xìng)言中(zhong)，美國囙(yīn)國內(nèi)經濟問(wèn)(wen)題(tí)，喪(sàng)失了維(wéi)護自由(you)貿(mào)易的意願(yuàn)，轉而擁(yōng)抱保護主義。美國的關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)印(yin)證了一箇(gè)現(xiàn)實：由美國主導(dǎo)的全(quan)毬(qiú)化與(yǔ)自由貿易時(shí)代結(jié)束了，世界已經被顛(diān)(dian)覆。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥝🍋🩱，红利底仓+小盘成长👗。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥕🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑🍄🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥬💛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝💝🥒🩰、公路👙；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲👿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👡。③进攻弹性视角下👛🍌🥒🧅，关注存量项目进入收获期🩰🧅🍎，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍎🍇，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👝🍋🍑🥑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩲🍏、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👜，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥦🧄💔👘、信息化（数据库😈🥒、操作系统）😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻、通信（算力服务+卫星通信）👞👠。

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何杰透露🥑🍅🧄💛，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”💋🤬🩲，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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1、去年起，就有TMT行业的基金经理(li)去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日(ri)经济新闻》记者，他们主要看减肥(fei)管线，GLP-1比(bi)肿瘤药靶点、OS（总生(sheng)存(cun)期）、PFS（中位无进展生存期）等专业(ye)数(shu)据更好理解，但看(kan)的视角还是偏消费(fei)医疗，“卖多少钱、有(you)多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师(shi)和基金经理会保守(shou)得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

2、但長(zhǎng)期來(lái)看，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)渠道開(kāi)始髮(fà)揮(huī)作(zuo)用——地緣(yuán)政(zheng)治緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)打擊(jī)(ji)全毬(qiú)需求，不確(què)定性抑製投資咊(hé)消費(fèi)，最終壓(yā)低石油需求咊價(jià)格。