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我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)(xu)提示，A股中期重(zhong)迴(huí)結(jié)構(gòu)(gou)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)(chu)現(xiàn)中斷(duàn)，尚(shang)未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可(ke)能需要等待基(ji)礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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截至2024年末，存(cun)货(huo)余额达5.51亿元，2022-2024年存货减值亏损拨备分别为1480万元、5380万元、3150万元。若市(shi)场需求萎缩或(huo)产品价格下跌，存货减值风险将进一步上(shang)升。

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【观策·论市(shi)】中东军事冲突(tu)和中报业绩预告(gao)对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划发动空(kong)袭(xi)。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风(feng)险资产价格短期(qi)预期承压。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传(chuan)导影响化工、有(you)色金属(shu)等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性(xing)引发的市场避险情绪可能促使资金(jin)流向(xiang)红(hong)利等防御性(xing)板块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆(bao)发后中东地(di)区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加(jia)剧全球(qiu)通胀，具(ju)有国际航线运营资质的公司(si)将具(ju)备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看(kan)，仅(jin)主板强制要求披露(lu)且披露比例高(gao)于其他板块(kuai)；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高的(de)行业(ye)或是盈利预期(qi)改善的行业占优。风格(ge)有明(ming)显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数(shu)在(zai)收益率上(shang)表现较好(hao)。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联(lian)储货币(bi)政策的不确定风(feng)险，文中列举的具(ju)体(ti)公司(si)仅作为复盘梳理、不作为投资(zi)推荐依据。

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1、中国·廊坊国际经济(ji)贸易洽谈会由河(he)北省人民**主办，是以促进国(guo)内外经贸合作、推动区域协(xie)同发展为目(mu)标(biao)的大型国际性展(zhan)会，今年6月16日的廊坊经洽会期间，将举办(ban)2025全球投资促(cu)进合作伙伴国际化项目对接会，以“汇聚全球(qiu)资(zi)源 共享发展机遇”为主题，聚焦全球资(zi)本、技(ji)术与人才资源，提升投资促进合作功能，为全(quan)球投资者提供广阔市场空间和发展机遇。作为(wei)2025年廊(lang)坊经洽(qia)会(hui)重要活动之(zhi)一，会议将邀请境外(wai)权威投资(zi)促(cu)进机(ji)构、商(shang)协会、知(zhi)名跨(kua)国公司代表参会，发布投资项目，分享投资信息，促进投资合作。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)(chu)超額(é)(e)收益的行業(yè)(ye)，這(zhè)些行業(ye)的平均超額收益(yi)達(dá)到(dao)7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)行業的(de)區(qū)間(jiān)最大漲幅分(fen)彆(biè)達 41%、33%；第二輪(lun)囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動加速且(qie)資金(jin)存量愽(bó)弈(yi)，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆(ban)塊(kuai)區(qu)間最(zui)大漲幅均未超過(guò) 30%。