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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🩰、稀土😻💕🥭😈、核电设备等安全资产🍌💯🥥🥦，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数💞💌👿、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💘😻，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金(jin)螎(róng)(rong)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成(cheng)指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市(shi)場超4400隻箇股下跌。盤(pán)(pan)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)(dian)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工(gong)、通用航空(kong)、油氣(qì)、黃(huáng)金(jin)等避險方曏(xiǎng)。

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③ 险资举牌：年内以来，险(xian)资累计举牌15次，以银行股居多，银(yin)行股的固有特性和在市场(chang)利率下(xia)降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共(gong)同激发(fa)了险资对银(yin)行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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我们的研究(jiu)表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来(lai)了巨(ju)大影响，甚至在未来相当长一(yi)段(duan)时间内可能持(chi)续(xu)存在。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速(su)可能滑落至(zhi)4%以下，明年(nian)的影响可能更大。

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1、我们预计2H25行业(ye)延续上半年趋势，全年增速在4-5%左右，基本符合历史(shi)（2010-2019年）平均水平。分(fen)地区看(kan)，我们预计新兴市场继续引领增长，欧洲市场增速延续正常化，美国市场消费情绪仍存在不确定性，中国市场边际改善、但增长(zhang)幅度有限。

2、6月15日，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称(cheng)“*ST同洲”、“同洲电子(zi)”或“公司”）发布关于(yu)2024年年报问询函的回复的公告。公告披露，公(gong)司2024年通过高功(gong)率电源业(ye)务实现营收5.99亿元，同比暴涨155.52%，扣非净利润达8896万元，助推净(jing)资产由(you)负转正。*ST同洲当(dang)日还(hai)发布公告称，公司股票将于2025年6月16日（星(xing)期(qi)一）开市起停牌一天，于2025年6月17日（星期二(er)）开市起复(fu)牌。公司股票自2025年6月(yue)17日(ri)开市起撤销(xiao)退市风险警示及其他风险(xian)警示，股票简(jian)称由“*ST同(tong)洲”变更为“同洲电子”，股票代(dai)码(ma)仍为“002052”。