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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、具體(tǐ)到今年(nian)而言，受需求不足及(ji)價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業(ye)盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速(su)衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)企(qi)業(ye)盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二(er)季度上市(shi)公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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