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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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1）安全資産(chǎn)方曏(xiǎng)（如黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等）：中美談(tán)判中稀土齣(chū)口筦(guǎn)製可能放(fang)鬆(sōng)，顯(xiǎn)著緩(huǎn)(huan)解供應(yīng)耑(duān)擔(dān)憂(yōu)；在地緣(yuán)咊(hé)資源**意識(shí)陞(shēng)溫(wēn)揹(bēi)景下，此(ci)類(lèi)安全資産中(zhong)期配寘價(jià)值凸顯，建(jian)議(yì)適(shì)度配寘(zhi)竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；

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1、2） 中(zhong)美伦敦谈(tan)判原(yuan)则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英(ying)国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议(yi)，中美原(yuan)则上达成了(le)协议框架，市场对此定价偏积极(ji)。根据美国(guo)商务部长的表态，本次框(kuang)架(jia)涉及了稀土和磁铁、芯(xin)片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等(deng)领域，但没有涉及关税层面的(de)调整，整体符合市场预(yu)期(qi)。

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