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“一个人也许适合从 0 到 1🧡，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100，这当然是风险”。一位投资人说🍎💟😡，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果）💕🩲，我们以后会知道的”。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态👿。”卓创资讯分析师安光分析称💘😠，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲💯👅。据测算😡🍍👚，6月PTA去库约20万吨🩳🍄🥑🥔，延续了二季度的去库趋势。但是💗💝💓，在供应端，主力供应商排货节奏放缓💗🍈🩱，基差报价持续攀升🥦，阶段性形成了卖方市场。与此同时😈🥝，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高👝🥥。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回(hui)升，海外芯片龙(long)头大(da)涨带动等思(si)路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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1、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份👢🥔，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3🎒👅🍑，500万元且不超过7🧅💕👅🩳，000万元💌👄👠😠👠，回购价格不超过29.12元/股💔🌽。

2、與(yǔ)此(ci)衕(tòng)(tong)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震這(zhè)4名股東(dōng)(dong)提齣(chū)臨(lín)時提案，要求ST新潮提前進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)(jie)選(xuǎn)擧(jǔ)。其推擧了張(zhāng)秀(xiu)文、張鈞(jūn)昱(yu)等8名(ming)非獨(dú)立董事候選(xuan)人，陳小儁(jùn)等4名獨立董(dong)事候選人以(yi)及3名監事候選人。