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2、分化中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡(pao)沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行(xing)业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对(dui)港股(gu)走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大(da)，可能出(chu)现A股涨港股跌(die)的分(fen)化收敛。