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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💓💛🍈。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👢，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🌽，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍓🍉🥾。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍏。

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热(re)门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价(jia)格收跌1.43%，全天成(cheng)交额超4亿元。从周度复(fu)盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场(chang)内价(jia)格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿(yi)元，环比放量超25%，交投情绪进一步上(shang)扬。

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一👘、供应端：USDA6月报中，2025/26年度全球棉花产量预期值环比调减🎒🍏🍒👄，中国棉花产量预期值环比调增😈，但仍低于国内市场预期🩲🤬🍄，印度🧡🍏🍉🍋、美国、巴基斯坦棉花产量预期值均环比调减。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元😻🍌，同比增长 6.4%💯，比上月加快1.3个百分点🤬；消费品以旧换新政策持续显效😠👡，限额以上单位家用电器和音像器材类💟🥦、通讯器材类、文化办公用品类👝💞、家具类商品零售额分别增长 53.0%🩲👞、33.0%🥝、30.5%、25.6%。

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1、放眼全球市场，食品行业无(wu)疑是能(neng)够穿越牛熊的长(zhang)坡厚雪的优质赛道。过去十年食(shi)品饮料也是A股(gu)“王者之(zhi)师”，主要得益于白酒、饮(yin)料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充(chong)分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股(gu)指。

2、六、国内市场(chang)方面(mian)：中美谈判(pan)有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日(ri)至10日，中美经贸团队在英国(guo)伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议(yi)。双(shuang)方(fang)就落实两国元首6月5日通话重要共识(shi)和巩(gong)固日内瓦经贸会谈成果的措施(shi)框架达成(cheng)原则一致。市场情绪得以提振(zhen)，郑棉期价重心小幅(fu)上移，行情(qing)回暖情(qing)况下，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定(ding)支(zhi)撑。基本面来看，当前(qian)陈棉库存持续下降，工(gong)商业库存合计约440万(wan)吨(dun)，较去年同期下降约26万吨，位于近年来(lai)同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周(zhou)环比增加，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是(shi)上周新疆部分(fen)工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存(cun)端，下游纺织企(qi)业库存(cun)水平也在持(chi)续(xu)累积，库存压(ya)力仍在(zai)。另一方面看，织厂原材(cai)料(liao)库存储备处于近(jin)年来同期低位水平，后续或有补库动作。新棉(mian)方面，依据当前预测，2025/26年度国(guo)内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明(ming)显提振，供需格局仍较为宽松(song)。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动(dong)力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确定(ding)性仍然较大，短期郑棉或(huo)仍区间震荡运行为主。