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周五，美国财政部长贝(bei)森(sen)特表示(shi)： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但(dan)在特(te)朗普4月2日针对特(te)定国家的关(guan)税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸(mao)易关系——那么我(wo)认(ren)为我们(men)可(ke)以在美国劳动节（9月1日(ri)）前完成所有贸易谈判(pan)。”

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9🧡💔、自6月初开始🍋🩳💞🥕，生猪主力转为9月合约👄，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑🎒🥔🥭。2025年下半年🩲，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋👗👞👞、国庆🤬🎒🍏、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多💞🍆💓🥻，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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展望7月(yue)增量(liang)资金或有望温和净流(liu)入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继(ji)续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结(jie)构上(shang)市场风偏(pian)改善后融资资金有(you)望延续净流(liu)入，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡👞、机械（自动化设备）👙、医药生物（化学制药）🥾💝💕、国防军工、有色金属（工业金属💞、贵金属、小金属）🥾、计算机等。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍒🥭🧄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍄🩱，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💌🍓🍆🤬。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💔👢👙🩳🍊，下游需求旺盛，产能延续去化👅💝，光伏中期业绩或迎来边际改善🎒😡。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🩲，特斯拉Optimus量产在即🌽🥭🩱，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300🍓💋💯👿、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👚🍍；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。