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结合自上而下行业(ye)产能出清、新消费(fei)崛起与(yu)定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等重点行(xing)业(ye)。

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截至2025年3月，紫(zi)光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)(he)地區(qū)實(shí)施(shi)了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)(ji)已有上百欵(kuǎn)，齣(chū)(chu)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇國傢(jia)，通過(guò)(guo)了56傢運(yùn)(yun)營(yíng)商認(rèn)證。

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🏮行业配置层面💗🥭💓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝🍉🩲🥕😻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥒😈👘、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💕👝👙、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😠🩳👅💛🥾。胜率方向🥥😻，结合估值👘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🎒🍉🥻。

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CPO代表了光的持续渗透🍎，光通信的市场空间将进一步扩大🌽🩳🍒。我们认为🍅🤍，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🥻👘🍆🌽，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥻🍆👗，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差💋💝🍅，光模块厂商有望进入CPO产业链🥦🥬👜，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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2、其次，陶埙演奏家吴苏芯🍋🩱🍄🍋💕，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃，青年琵琶演奏家孙莹，青年笛箫演奏家🍑💓、中国音乐学院教授🍋🥬🥔、博士生导师陈悦，青年打击乐演奏家🥒👝、华中科技大学艺术学院打击乐专业教师张露瑶，陈氏二胡演奏非遗传承人、天津音乐学院民乐系主任陈军，中国首位笛箫女博士🤍🎒、苏州大学音乐学院硕士生导师孟晓洁的加入，不仅为青花汾酒《国乐世界之旅》增添了浓厚的文化色彩，更通过他们的现场分享，让观众深入了解传世乐器的制作工艺与背后的故事。这些非物质文化遗产不仅是中华民族智慧的结晶🧡💗，也是连接过去与未来的桥梁👢🍌，它们的传承与发展，对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。