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风险提示：海(hai)外地缘(yuan)冲突(tu)不(bu)确定性，美(mei)国(guo)经(jing)济前景不明朗和美联储货(huo)币(bi)政策的不确定风险，文中列(lie)举的具体(ti)公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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2、估值：港(gang)股更便宜(yi)，结(jie)构上汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从相(xiang)对水平来(lai)看(kan)，今年港(gang)股两次行情启动(dong)时估值均处历史低位。年初(chu)恒(heng)生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税冲击(ji)的下跌后(hou)，恒(heng)生指(zhi)数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸(mao)零(ling)售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30💔🍏，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%🍑💌🌽、7.16%、-21.40%💋🥿😡👜、10.03%🧅、31.54%💝💝🎒💘，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍍，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧡👙、评论🍄🎒👚🤬🍌、预测、图表💯、指标🥾、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💯。另🍌，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥾🍊🤍🥕。基金投资有风险🍆👠，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%👘🎒🩲😠，创业板指涨跌幅0.22%💝。本周万得全A成交额达5.41万亿元👙🥔，日均量能较上周相比有一定放大🥾🥝。

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1、作为A股调味品行(xing)业(ye)龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相(xiang)关工(gong)作。本(ben)次发(fa)售时间定于6月(yue)11日至6月16日，预(yu)计(ji)6月19日在港交所主板挂牌上市。

2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的(de)投资(zi)逻(luo)辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方(fang)面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多(duo)模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确(que)，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心(xin)等待。