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油價(jià)(jia)飇(biāo)漲(zhǎng)：海峽(xiá)承擔(dān)全毬(qiú)25%石油貿(mào)易（日均2000萬(wàn)桶原油），封鎖(suǒ)將(jiāng)導(dǎo)緻油價短(duan)期內(nèi)(nei)暴漲(zhang)至(zhi)120-150美元/桶(tong)，甚(shen)至觸(chù)(chu)髮(fà)2008年式的歷(lì)史高點(diǎn)（150美(mei)元/桶(tong)）。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产👿🍌🍌，全球股指普遍回调🍑🍇🍍，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量🍅🥬，主要指数多数收跌，仅创业板指🩲、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌🍊💓👚。一级行业方面，本周A股有色金属👞👛、石油石化🩲🧄💝、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看🩰🍊，稀土永磁🧄🧄、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面💘👘👙，避险情绪推升油价和黄金大涨🍆，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%💖👞，COMEX黄金涨3.3%🩰。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡💞🍈🥦🍓。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💘，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👅👛🥒🤍，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🧡🧅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥥👘👗👞，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💌，强美元叠加国内经济下行压力加大🩰🤬🥭，外资加速流出🎒💔👠🥒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👠🥿💟，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👠🌽🍒🌽💝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💕，美元短期走强概率不大💌💖，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥭💕。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥦，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、7名副手均为将军🩱，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）💗、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）🧅👢、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。