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放(fang)眼全毬(qiú)市(shi)場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)(wu)疑(yi)昰(shì)能夠(gòu)穿(chuan)越牛熊的長(zhǎng)坡厚雪(xue)的優(yōu)質賽(sài)道。過(guò)去十年食品飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”，主要得益于白酒、飲料(liao)、休閑(xián)零(ling)食等子行業的突(tu)齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)現(xian)了上述特徴(zheng)，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅(fu)跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深300等主要股指。

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二🧅👛🌽🩲💯、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍌🥻😡💌👡，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍈🍉，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥦。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程😻🥭🥻。而预期提升👘😻🍅、市场上涨后，验证的容错会有所降低👿🧡，也可能成为扰动的来源。

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4條(tiáo)(tiao)滬(hù)市指數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻(zhi)樣(yàng)(yang)本。其中，上證50指數更換4隻樣本，上證180指(zhi)數更(geng)換18隻樣本，上證(zheng)380指數更換38隻樣本，科創(chuàng)50指(zhi)數更換1隻樣本。

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1、在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的(de)关(guan)键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题(ti)可(ke)能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的(de)容(rong)错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果(guo)实(shi)”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高(gao)的方(fang)向(xiang)。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

2、建议在6~8月的半年报季🧅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥝🌽👙🩲，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍉🍒，算力供应链（AI服务器🍌🍉💛😠、PCB、ASIC芯片、光模块👠🍄、交换机🤬、算力租赁等）值得重点关注🩰🍅；应用环节需要持续跟踪观察💋🥑👅，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥒🩲🥿👘，建议重点关注字节生态链公司👗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩰🥬🌽、AI玩具等产品🥾🩰💟🍇；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💟🥿🥝🌽；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍋👚👝。