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结合细分领域(yu)中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主(zhu)营业务收入(ru)同(tong)比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保(bao)持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度(du)盈利或(huo)超预期。

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3🥕😻、新能源产业链🥥，硫酸镍呈现出供需双弱的格局💓🍊👿，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🎒，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🩳💛，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软🍆，三元产业链整体出口均有放缓，同时💌🍄，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下👠🍎🍄，电池仍有增量预期🎒🍌，但或对三元端的需求拉动并不强🥝👠💕🥦。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱🥬💖、向上力度强💓，股指仍有上升空间。

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1、报告称，由于全球(qiu)供应增(zeng)加，澳大利亚头号出(chu)口商(shang)品铁矿石以及(ji)液化天然气(qi)的价格可(ke)能会回落。铁矿石(shi)出口收(shou)入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿(yi)澳元。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🍑🤬🥻，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥕💗🥑🥥。