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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向(xiang)上(shang)力度强，也在(zai)提示(shi)市场更多关注长(zhang)期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性(xing)改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判(pan)断。

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1、配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池及深海(hai)科(ke)技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)(feng)格的(de)一(yi)箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依然(ran)看好受益于低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消費公司。

2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战(zhan)略上保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。