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【中观·景气】5月出口同比增(zeng)幅收窄，各类(lei)挖(wa)机销量同比增(zeng)幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现(xian)价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持(chi)续高景(jing)气，DDRM价格上(shang)行，5月汽车包括底(di)盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善(shan)的存储器、集成电路、有(you)色(se)、汽车等。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🧅🥾，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💔👢👘。

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本周🍈🧄🧄，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降👚。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌👄🥿，创业板指周涨幅收窄👡🥝。在业内机构看来🍏🥑🥝🧄，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🥒，内因仍是决定市场走势的主要因素💞👛👄，后续看好泛科技方向机会👘。

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虽然营收持续增长，但从数据变化来看👚🤬👡👞，2023年较2022年增长幅度较大👄🍊🧅🥕🩱，而2024年较2023年的增长幅度相对较小😡，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈。一方面，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力🎒💛💌🩰；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响💕🥦🌽。

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1、下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高(gao)外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加(jia)速(su)流(liu)出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味(wei)着美(mei)国公共债务与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、“中国超(chao)市(shi)”崛起的背后，是创新药从量变到(dao)质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项(xiang)目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单(dan)前(qian)十位(wei)。