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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能(neng)等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股(gu)息资产，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事(shi)件驱动(dong)型的投资机会，投资者可(ke)择机增配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域龙头价(jia)值重估，不少港股的细分领域(yu)龙头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技👡🧅🤍、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕🥾🌽🤍，资产荒趋势依然存在💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢，这为指数后续突破上行💛🍒👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠🧅🍌🤍😠，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面🥕👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🍆🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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