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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👛🧡🌽🥿🥕。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥒🥻🩰🤍。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👜，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😠👘👜🍍、库存周期👅💕、合同负债增速👠👛🍄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝😠💖，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛，如汽车👝🥝、光伏、自动化设备等🥭👘🍍💞；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻🍉、农副产品😠、家电💗、家具、饰品👝😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩱💗👘🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥻🩰😠🍉、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍒💛🥾👚🩳、家电🤍🍉🍓🍆🤍、家具🍋、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定(ding)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)將(jiāng)(jiang)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)(wei)持在(zai)4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降(jiang)息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期(qi)。不過(guò)相(xiang)比今年3月，預期年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數(shu)增加至7人；預測(cè)(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內(nei)部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增(zeng)長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就(jiu)昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的(de)政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信(xin)息。