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6月工业金属价格(ge)多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上行，锌(xin)、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上(shang)行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持(chi)改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零(ling)售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回(hui)暖；家具零(ling)售在地产消费偏(pian)弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超(chao)20%，主要(yao)受(shou)益于国(guo)补政策提振，智(zhi)能卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明(ming)显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关(guan)税频(pin)繁调(diao)整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有(you)望改善 。

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22日，沙姆哈尼在社交(jiao)媒体(ti)用汉(han)语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏(xi)并(bing)未结束”。“现在，政治主(zhu)动(dong)权、行动主动权和自卫权都掌(zhang)握在(zai)懂得智慧行动、避免盲目(mu)开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑👘，但我们也注意到🍌，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支💔💘，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🥬🍒。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🍉👿、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期🍈🧡👞😡， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间👄🥔🍓🌽，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位👝，巴西产量预计增幅在200万吨左右🍌🎒，仍属于高产年🍊🥻🍇🍉。6-9月处于巴西产量 高峰期🥦，可关注生产进度、增产预期兑现情况。