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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次典型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次(ci)加息，美元指数从低(di)位(wei)101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元(yuan)叠加(jia)国内经济下行压力加(jia)大(da)，外资加(jia)速流(liu)出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和(he)美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短(duan)期走强(qiang)概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地(di)，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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