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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强👛，创业板人工智能全天下探回升💌👚，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%🍆🍒，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺🍇💕🥒、太辰光等涨超3%。

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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突。对于共和党参议院领导人来说🤬🥿，这也是另一个令人头疼的问题🩲🍅💘👢🍌，他们周末加班加点，让参议院通过这项立法💛🥾，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过。

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本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技(ji)术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面(mian)不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

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风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👢💌🍅。本文中指数成份股仅作展示🧅👜，个股描述不作为任何形式的投资建议🧅🍋👿💖，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥦👘💔，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💕、预测、图表、指标😡👡🍋、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👛🥑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥾👙。另👚，本文中的任何观点🍈🧅、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💕🧄，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👠。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥔🩲，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👢💖👗👙，基金投资须谨慎🥬💓🥬🌽。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍏🧅。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥒😠💞。结合工业企业盈利🍆🥕🍊🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤍🍓，半导体、光学光电子🥦🥾、消费电子、运营商🤬👛、软件等😈😈👄🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩲，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍉；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👗🍄😡、家电🍉👛、家具、饰品🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👄😻👗；此外贵金属🥾😠、燃气😻🍈、电力🤍👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善。景气方面🍈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👛。其中资源品板块原油🧄😡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💟🍌，公用事业燃气价格上行。综合盈利💯🍌、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗👿😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄🥕🥾、机械（自动化设备）👡、医药生物（化学制药）👡、国防军工、有色金属（工业金属💗😻、贵金属💞🥿、小金属）🍌🥬🥻、计算机等。

2、值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动(dong)，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报(bao)显示(shi)，公司实现营业(ye)收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速进一步加(jia)快(kuai)，实现(xian)营业(ye)收4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。