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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍒🥻💋，A股在上涨中较港股弹性更大🥒💛，当前货币“小步快跑”💯，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👡😈。A股经历13年TMT牛市后👢🩲🧡，14年回调盘整💕，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧡🩱🩱。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💞😈💞、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍅🍒。其中货币方面💗🩰，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥥，央行2、4月两次降准💖🥔💛，3、5月两次降息；地产方面🥬💟，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👚👙🍍😡🤬；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👚💞，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👚👝🍍🧡，宽货币+宽信用🎒🩲，流动性宽松推动A股强势反弹👝🍍🥿👝👞。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👝，进入2019年🍅🥭💟💗，中美贸易摩擦进入缓和阶段😈🍄🌽🩲；内部来看🥝，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍈，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍓，带动A股迎来春季躁动行情👛🩰🩰。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💛，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💖👝🍋，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、铁矿石(shi)：我们认为随着铁水(shui)需求(qiu)边际转弱(ruo)，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半(ban)年铁矿需求(qiu)或较上半(ban)年面临更(geng)大压(ya)力，而(er)来自计划于11月正式投产的西芒(mang)杜铁矿的增量供给或将令(ling)市场进(jin)一步由紧平衡(heng)逐(zhu)步走向供过于求，铁矿价格(ge)中枢或(huo)将逐步下移。