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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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