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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来(lai)市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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