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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍍，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍒🍅🧡，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💕🥕。分细分领域来看😠🥒🥿💕，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🎒，其次是汽车电子电气系统🥿、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥦、竞争环境进一步加剧💖🥝🍑。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👛🥻🩱，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👙🧅💝💗。此次整车环节向中上游零部件的让利👞🩰💕🤍🩱，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👚💟🥬，意味着积极信号，板块一度反弹🥬🩰🤬👿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧅，预计会逐步延续回暖态势。

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需要(yao)註意的昰(shì)，近期，焦煤價(jià)格已經(jīng)跌破部分高成本煤鑛(kuàng)的生産(chǎn)成本線(xiàn)，有部分煤鑛開(kāi)始減(jiǎn)産。截至上週(zhou)末，全國(guó)523傢(jiā)(jia)煤鑛鍊(liàn)焦精(jing)煤日産量爲(wèi)74.06萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下降7.63萬噸。衕時(shí)(shi)，受(shou)進(jìn)口煤價倒掛(guà)(gua)影響(xiǎng)，前4箇(gè)月鍊(lian)焦煤進口量衕比下降了124萬噸。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观😡👗。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👞🍊🍈🍇，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍆，促消费💖👠、扩内需相关政策持续推出👗👄👡👜，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🧡👅，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整💓🥑，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍎👝🍉🥭，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、“实际上，我们还没到那一步(bu)，” 这位(wei)以(yi)色列(lie)官员称，“如果在某个时候，美国决定(ding)扮(ban)演(yan)进攻性角色，我认为我们不会试图说(shuo)服(fu)他们放弃 —— 但这不是我们的要求，” 该官员补充说，这样的举措将是(shi)美(mei)国的**决定。