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下半年钢材内需(xu)依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持(chi)高位(wei)但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动(dong)，预计钢(gang)价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供(gong)给端(duan)政策而存在(zai)分化，阶段性存在估值修复(fu)机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭(tan)需求预(yu)期不佳，成本(ben)拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格(ge)有下(xia)行压力；铁合金成本拖累(lei)，控(kong)产难持续，价格中枢或下移。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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6、上半(ban)年(nian)，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的(de)生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)。然而，受到仔豬價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)影響作(zuo)用(yong)下，呈現(xiàn)增(zeng)加后迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利潤仍(reng)未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週(zhou)期。卓創(chuàng)數(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，6月26日，自緐自養養殖利潤(run)179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養(yang)利(li)潤(run)202元/頭，較年初減少28元(yuan)/頭。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍑🩰，若未延期，部分国家税率或升至25%🥑🥾🍊🍎。从目前美国对关税的态度来看🍌🩰🍊🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🌽🧅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💔👠😠🍈👛。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💞🍑。A股面临的外部环境扰动降低。

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