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中(zhong)金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元(yuan)，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年，周大福指引收入(ru)实现(xian)中低单位数的年增长，毛利率或(huo)因金价(jia)上涨(zhang)贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比(bi)下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预(yu)计有0.6-1百分点的年(nian)减。考虑公司持续的营运好转，中金上调(diao)周大福2026/27年度每(mei)股盈利预测(ce)9%/9%至0.83/0.91元，目前股(gu)价对应15/14倍(bei)2026/27财年市盈率。

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更难得的是，相比食品饮(yin)料和(he)家电板块，银行(xing)板块的分化程度更小(xiao)。截至最新(xin)收盘(pan)日，银行（成分）板块42只股(gu)，39只股年内上涨。拉(la)长时间(jian)看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库😈，当前原油库存同比低5.93%🧡😠🥾🍉；比近五年同期低8%🥾🥬🧅；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%👢。本周油价波动较大👿👿🥕，周内一方面EIA发布月报👄👚🍊👝，将年内全球石油产量上调30万桶/日🍒，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日🍅😠，给市场预期带来一定压力；另一方面有消息显示美伊局势升温🧅😡👚💟，地缘溢价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日晚🥻，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束👄🍎🍉，据彭博社等美国媒体报道👚，美国商务部长卢特尼克称，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架🍓，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加🍒🥻🍅🥕，叠加需求端开启旺季🩰😠🥕👢，库存压力不大👅，油价暂时维持偏强格局👚。

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细分子行业看，白酒方面🍆🥾，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%👢，山西汾酒涨超800%🥝🥥，五粮液🍍🍑、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年👗，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨👠🍉。另外，安井食品💗👙、东鹏饮料、千禾味业🥬👝💘👚、安琪酵母等食品加工🩲🥿🤍👙、调味品💋👡、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：地方(fang)**债(zhai)务(wu)置(zhi)换和专项(xiang)债扩容通(tong)过多重路径改善银行资产质量。首先，债务置换将高成本的城投贷款等(deng)隐性债务转化为低风险、流动性强(qiang)的(de)地方**债券，直接降低银行不良贷款率。同时优化资本结构——专项债风(feng)险(xian)权重仅20%，远低于(yu)一般贷款的100%，置换后显著释放银行资本空(kong)间，三年内预计(ji)为行业腾(teng)挪超2000亿元资本，增强其支持实体经济的能(neng)力。此外，地方债纳入央行抵押品范围，提升了银行资产流动(dong)性(xing)，缓(huan)解期限错配压力。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持(chi)續(xù)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，一(yi)方麵(miàn)，內(nèi)(nei)需對(duì)于經濟(jì)拉(la)動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導(dao)緻行業短期仍然承壓(yā)，但最(zui)悲觀的時刻或已過(guo)去，闆(ban)塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方(fang)麵，經(jing)過(guo)前期的調整，食(shi)品飲(yǐn)料行業估值(zhi)已(yi)處(chù)于(yu)近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對較(jiao)穩(wěn)健的盈利能力，資(zi)金對行業的中(zhong)長期配(pei)寘偏好或逐步提陞(shēng)。