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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🍑👡，-7.27%🧅🍅；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年🥔👘，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现💓。

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市场回顾：本周(zhou)A股、港股指数先(xian)扬后抑，周五中东地缘(yuan)冲突使得资金流出(chu)风险资产，全球股指普遍回(hui)调，中国(guo)权益市(shi)场(chang)亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收(shou)跌，仅创业(ye)板指(zhi)、微盘股(gu)指上涨；北证50、科创50领(ling)跌。一级行业方(fang)面(mian)，本周A股有色金属、石(shi)油石化、农林牧渔(yu)领涨(zhang)；食饮、家电、建材领跌；热(re)门概念来看，稀土永磁、油(you)气开采受外围扰动(dong)因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期(qi)货涨超(chao)13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇(hui)方(fang)面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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然而💗💋😈，这些行动已经对美国劳动力部门造成冲击。本月早些时候的数据显示🤬👚🥿，美国5月非农就业人口增幅放缓，部分原因是美国劳动力中的外国工人数量出现了自2020年以来最大的连续下降。

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观👜，边际提升新兴市场的权重💞🍍🤍😠。一方面🍇，周期上🍑，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛💞💘👅；另一方面，结构上👡，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位👞💞👜，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位💛👜。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但(dan)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)(ji)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促(cu)消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行(xing)業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待(dai)。雖(suī)然政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲(bei)觀的時刻或已過(guo)去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經(jing)過前期的調整，食(shi)品飲(yǐn)料行業估(gu)值已處(chù)于近十年較(jiào)低位(wei)寘，疊(dié)加行(xing)業龍(lóng)頭(tóu)公司相對(dui)較(jiao)穩(wěn)健的(de)盈利(li)能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

2、华创证券也认为，在相对低利率环境下💯💘🥥，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显🥻🍑💞👘，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。