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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的(de)宏观风(feng)险，比(bi)如财政、货(huo)币、经(jing)济数据验证。当前市(shi)场(chang)主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化(hua)全球(qiu)衰退(tui)预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点(dian)可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币(bi)政策方面(mian)，欧央行利率已经在中性水平，但(dan)若(ruo)经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空(kong)间。我们认为财(cai)政(zheng)政策转向虽然对2025年增长的(de)直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的(de)恢复。

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1、一位美(mei)國(guó)(guo)高級(jí)官(guan)員(yuán)週末稱(chēng)，以色列曾在週末穫(huò)得刺殺(shā)(sha)伊朗最高領(lǐng)袖的機(jī)會(huì)。該(gāi)(gai)高級官(guan)員稱(cheng)，美(mei)國曏(xiǎng)(xiang)以色列傳(chuán)達(dá)了特朗普對(duì)此計(jì)劃(huà)的反對態(tài)度，該計劃最終(zhong)未(wei)執行。特朗普渴朢(wàng)緩(huǎn)咊(hé)跼(jú)勢(shì)，他擔(dān)心美國陷(xian)入另一場(chǎng)中(zhong)東(dōng)戰(zhàn)爭，竝(bìng)高度關(guān)註其(qi)所在政黨(dǎng)的政治變(biàn)化。

2、特朗普发文称，伊朗和以色列(lie)应该达成协议，也会达成协议，就像我让印度和巴基斯(si)坦达成协议一样。我们很快就(jiu)会在以色列和伊朗之间实现和平！在正在进行许多电话沟通和会谈(tan)。我做了很多，但从来没有得到过(guo)任何荣誉，但没关系，人民理解。让中东再(zai)次伟大起来！