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2025 年以来大盘的两轮(lun)上涨(zhang)行情在(zai)空间(jian)和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行(xing)情始于美元见顶回落，弱美元(yuan)和中国科(ke)技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是(shi)中美贸易摩擦(ca)冲击下大(da)盘形成“黄金坑”，随后国家(jia)队积极入市(shi)、稳市政策陆(lu)续出台修(xiu)复市(shi)场预期，外部方面中美关税边际(ji)改善，市场(chang)反弹。两轮行(xing)情(qing)虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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不過(guò)(guo)高盛還(hái)指齣(chū)，基于基本(ben)麵(miàn)持續(xù)改(gai)善，中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”的估值(zhi)仍處(chù)于歷(lì)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，“民營十巨頭”的平均交易估(gu)值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)(ge)月(yue)預(yù)期市盈率，較(jiào)MSCI中國(guo)指(zhi)數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于歷史均(jun)值，更(geng)昰(shì)大幅低(di)于美國科(ke)技七巨頭43%的估值溢價水平。進(jìn)一步看，若中國(guo)民企能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)美國(guo)的估值溢價，其市場(chǎng)集中度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)至(zhi)13%，爲這(zhè)些企業(yè)增加3130億(yì)美元市值。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金💖👞。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🍍🧡🥾😈，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🍏👢🥥，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🧄🍆💞，既能让加州民主党人借机抱怨💞👗，也能让他们承认项目无法推进的现实💘🤬🥥。

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案例3中👘🥕💕，人民法院认定经营者在向消费者告知优惠规则时存在误导进而导致消费者权益受损，故判令经营者承担相应责任，能够督促经营者珍视消费者信任、兼顾消费者利益，实现网络消费良性运行💗🍉🍆。

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1、当下投资者仍应谨慎🍋💝🥻🥦，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🍋🥾🍏、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏💕😈💛🍑；二是恒生科技指数、中资服务器🥝🌽🥒、算力基础设施及部分半导体设备公司🥒💛🍊🍆，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👞🥬，实现资金避险与低波动配置。

2、柯克比向该报透露🥔👜🥦，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位💘🤍💖🍏，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”。