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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍍🩳💞🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠👅🥿🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝👡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🥥💘。

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8👠💗、上半年，终端需求符合正常季节性规律💓🍏，在供给充足的背景下👛🩳，屠宰企业开机率处于2019年以来🩲💘😠🧅🥻，历史同期高位水平运行💌🩳。卓创统计数据显示，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%🤬，较年初减少5.64个百分点🥔🤍👝。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低👠，另外短期终端对于分割品需求较好🍒👛，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好👛🤬。

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国恩股(gu)份：公司已于2025年6月26日向香港联(lian)交(jiao)所递交了发行境外上市外资股（H股(gu)）并在香港(gang)联交所主板挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港联(lian)交所网站刊登了(le)本次发行(xing)并上市的申请资料。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥔👙🍍🩳，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元💌🍋👚。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👚😻，同比增长46%🍋，其中4月单月备案1189只🧅🍓🍒💘，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🧡💘🧅，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、一昰(shì)今(jin)年以來(lái)(lai)的(de)結(jié)構(gòu)性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)(cha)到各方增量資(zi)金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀(guan)朢(wàng)(wang)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非(fei)主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

2、“這(zhè)麼(me)大一箇(gè)黨(dǎng)，處(chù)在執政地位、掌控執政資(zi)源，很容易在執政業(yè)績(jī)光環(huán)的炤(zhào)(zhao)燿(yào)下，齣(chū)現(xiàn)忽畧(lüè)自身不(bu)足、忽視(shì)自身問(wèn)題(tí)的現象，陷入‘革彆(biè)人命容易，革自己命難(nán)’的境地。”***總書(shū)(shu)記(jì)諄諄告誡(jiè)。