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下跌中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案(an)例(li)，分别(bie)为(wei)23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产(chan)，而外资(zi)占比更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资(zi)流(liu)出对外(wai)资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数(shu)和(he)美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国(guo)债务上限(xian)落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债(zhai)务风险(xian)的担忧可能(neng)引发美元(yuan)进一步走弱。

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