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维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金融(rong)再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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