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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业(ye)主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的(de)影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后(hou)，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定(ding)壓(yā)(ya)力，基本麵(miàn)敘(xù)事(shi)或再度浮(fu)齣水麵。上半年錶(biǎo)(biao)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)(ling)域的就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半年(nian)工業(ye)生産(chǎn)價格咊居民通(tong)脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)(shi)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)(jie)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)(dao)。

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2、据统计，6月15日，暂无A股上市公(gong)司披露增持情况。包(bao)括恒(heng)瑞医(yi)药(yao)、山东章鼓、德恩精(jing)工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利国际、利安(an)科(ke)技(ji)在内的8家A股上市公司(si)披露减持情况。