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下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较(jiao)A股跌(die)幅(fu)更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元(yuan)之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出(chu)对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储(chu)不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三(san)季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地(di)，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险的(de)担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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2、对于以伊冲突影响🍒，我们认为： 1）美股👜🌽、A股和港股方面👞🥒👘🧡🥾，地缘冲击影响偏短期💋，军工😡💛🤬、大金融板块相对受益。2）原油而言🍄，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍋🍍🥒👝，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。