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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什么下(xia)行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市(shi)场主要的下(xia)行风险，只能是(shi)长传导链条的风险，比如中(zhong)期资(zi)产配置格局的变(bian)化。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争(zheng)视角下(xia)，美国经济下行压力对中(zhong)国资(zi)产的影响是中性的(de)。

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1、然而，白宫一(yi)再驳(bo)斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我(wo)们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将(jiang)为美国的收支平衡带来(lai)良好结果。

2、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求(qiu)或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货(huo)量同比中(zhong)低个位(wei)数的增长，其中建(jian)议(yi)关注iPhone17为代表的AI手(shou)机创(chuang)新和AI PC渗透率的提升。2）我(wo)们看好模型端和应用端(duan)的(de)持续催化，推(tui)动(dong)端侧AI硬(ying)件新一(yi)轮创新周期，带动平板、家居(ju)、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以(yi)及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为(wei)代表开源的高效推理架构带来推理性(xing)能的优化、成本的下(xia)降，推动推理需(xu)求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性(xing)高。4）受日本、中东、欧洲等(deng)多地**AI基建和(he)生态的投(tou)入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。