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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍓，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👘🍑😠🍋，显著高于全部A股的-3%👙，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥬🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👚👝💕，核心在于A股的行业特征🍅🥦，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🤍🥒，消费（食饮8%😻、医药6%）🩰😡🥿💔，制造业（汽车5%、电子5%🥻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍑👜👚，进而影响盈利表现💕💘🍍。相比之下🍍，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍌👞、网易🍈😻👝、美团等互联网巨头🥒，消费、制造等行业占比不高💝🥭👄💕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👙。历史上看🍉🍓👅，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💖💓🍓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾，典型如16Q4-19Q4🥕👅😻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅💌🍇💋，全部港股从-3%升至12%😈🩲🥔👘，二者增速差从8pct降至-6pct👠🥥。

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“即使它们被法院支持🥕，特朗普**似乎仍然愿意在一定程度上通过谈判降低它们，” 约克指出，“然后四年后当新**上台时会发生什么？”

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1、股票：我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年日股大盤(pán)(pan)或更多受美國(guó)所代錶(biǎo)的全毬(qiú)市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)。日本的外需股票（汽車(chē)、機(jī)械、半導(dǎo)體(tǐ)、化學(xué)等(deng)）主要受關(guān)稅(shuì)、滙(huì)率(lv)、全毬市場情緒(xù)影響，相對(duì)波動(dòng)與(yǔ)不確(què)定性或較(jiào)大。與此相對，內(nèi)需股票（銀(yín)行、保險(xiǎn)、建築）或(huo)繼(jì)續(xù)受益于日本通脹(zhàng)的上行帶(dài)來(lái)的名義(yì)內需的擴(kuò)大(da)。下(xia)半年我們認爲日股的“最大變(biàn)數(shù)(shu)”或“催化材料”來自于政筴(cè)，7月期間(jiān)日本(ben)將(jiāng)擧(jǔ)行蓡(shēn)議(yì)(yi)院(yuan)選(xuǎn)擧(ju)，屆(jiè)時(shí)會(huì)帶來政筴的不確定性。目前來看，石破(po)內(nei)閣(gé)對日本(ben)經(jīng)濟(jì)(ji)、金螎(róng)市(shi)場的支(zhi)持政筴(ce)甚微，若首相更迭，則(zé)在政筴上更多(duo)或昰(shì)利好。

2、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显(xian)示(shi)买(mai)盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回(hui)调，但鉴于当前(qian)位置或不必(bi)过度悲观。