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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🍇🍄💖👅。日本的外需股票（汽车💓💞👗👢、机械、半导体🩱🌽、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响💕🥾👢，相对波动与不确定性或较大。与此相对🩰，内需股票（银行🌽👄、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举💓🥕，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好🩰🥬💯。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂🥒💓🧄👙。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨🥭，以色列方面公布的最新消息显示💞🩲👗，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡👗🍏。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半场是(shi)金融再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和(he)分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

2、我们认为2H25用电需求增长💟👙👘、缺电逻辑将继续演绎💗🍏🌽、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气💔🍊🍉，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看💯💗，当前对煤电环保要求放松🍉🩲🥒，煤电延迟退役💔，边际上缓解了部分供应紧张🧅🍋🍓；但新能源补贴退坡👅👗🍌、关税等政策不利于电力供给释放；此外👅🍋🥬😡，气电由于产能紧缺💖🥒、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转😻🥒🧅🥿💓，看好远期批发电价继续上行🧡🩰。