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这里我们(men)分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节(jie)奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为(wei)A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不(bu)相同。25年7月前经济(ji)韧(ren)性主(zhu)要来(lai)自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期(qi)市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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