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可能会有一些投资者会有疑虑🧄🧅👘，在政策有效对冲前💖💓👞👞，经济年中大概率仍将有下行🥔💌👿🎒👘，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生💋🍑🍉，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生💖，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多。

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1、1👡、基本面：港股较A股业绩增速更强👞🤬👄，A股消费+制造+周期👠💛💘🤍，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👡💟🍏。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥥，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💕💖😻，同样高于全A（非金融）的-13%🥾🍒🥒💝👄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥝🍅，核心在于A股的行业特征💝🍋🍒，从剔除金融的净利润占比来看💗，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥔🥻🩳、煤炭6%）🥾🍅👿🤍，消费（食饮8%🍍👜、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥑🍍🧡、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👗🍅🩳🍋🤬，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👠😻🥝、通信12%），且更偏向于互联网💗🧡、信息服务等细分领域，包括腾讯👿🩱🥥、网易🎒👙🍍💘、美团等互联网巨头，消费🍏🩲、制造等行业占比不高🍊💔🌽🎒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥾，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😈🤍🥥💛，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥔🤍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍒，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机💕🧡🍏、双盲、安慰剂对照💝🥾👙🧄、多中心III期临床试验”的伦理审查批件🥑🍇，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定🎒，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究🍉🍈。