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6月29日(ri)晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)燈(dēng)(deng)光熄(xi)滅(miè)(mie)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文(wen)明印記(jì)”特展(zhan)落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏(xia)間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天(tian)地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等(deng)百(bai)餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起(qi)蜿蜒(yan)的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)(liu)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆(zhong)講(jiǎng)解(jie)文物(wu)知識(shí)。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出(chu)售了这三家酒店(dian)，其在该(gai)项目中投入的约(yue) 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉(mian)强(qiang)保本。知(zhi)情人士还表示(shi)，高盛同时放弃了在该地区打造酒店(dian)品牌(pai)的计划。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌🍆、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🎒🥿🍄💝，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍑💛。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💛🥝，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低(di)切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期(qi)边际调升(sheng)或具(ju)备后续催(cui)化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。