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行业表现方面🌽🥑💔，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍏、医美、量贩零食🍆🥻🍊、智能家居家电等领域🥥💯。综合以上🎒💝，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩳、以及行业景气度较高的领域布局🧡，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💌🩳👢🥑、国防军工🍍🥥🍓、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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而目前高达77亿的居民净储蓄款👙🧄，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🍌，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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2025年下(xia)半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海(hai)油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现(xian)大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在(zai)干旱(han)隐患，三(san)季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内(nei)瓦(wa)会议中美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言(yan)》被解读(du)中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗(lang)普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国(guo)外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口(kou)销售能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位(wei)，饲(si)料消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆(dou)价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🩰，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响👡。

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1、本周上证50🍇🥥、沪深300、中证500👿👠🍅、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍓🥝👄。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🥭💖🍇。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、江苏省卫生健康委医政处处长高鹏介绍，江苏开展试点工作的基础较好，早在2006年已有3家医院启动无陪护试点工作💕。截至目前，在江苏省的31家培训基地👚🍈，已完成对1.3万余名医疗护理员的培训工作👅🧅。