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中国人民银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第二(er)季度例会(hui)。会议研究了下(xia)阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经(jing)济金融(rong)形势和金(jin)融市场运行情(qing)况，灵(ling)活把握政策实施的(de)力度和节奏。保持流动性(xing)充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应量增长同经(jing)济增长、价格总(zong)水平预期目标相匹配(pei)。强化央行政策利率引导(dao)，完善市场化利率形成传导机制(zhi)，发(fa)挥市场利率定价自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度(du)观察、评估债市运(yun)行情况，关注长期收益(yi)率的变化。畅通货(huo)币政策传导(dao)机制，提高资金使用(yong)效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调(diao)风险，保持人民币汇率在(zai)合理均(jun)衡水平上的基本(ben)稳定。

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1、陈(chen)健玮：上半年(nian)，港股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力(li)推动经济温(wen)和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优(you)势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表现。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜🍍。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优。第二🍆，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋🥕🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉😻😠🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅🥕。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻👅🧡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿。结合中观景气、盈利能力👅🍋🧡、筹码分布🍉、估值、交易💝👚、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬😈👢👡、医药生物（化学制药）👡、国防军工、有色金属（工业金属🥬😡、贵金属、小金属）、计算机等🍍👝🩱。赛道选择层面🩰，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤍🩳、非银金融😻🤍、国防军工、创新药🍅🥥。